宁波管家婆：酒水商贸行业信息化管理方案分享

赋能工具：管家婆CRM启航版

所属行业：酒水商贸行业

业务挑战：

• ERP 数据沉睡、前端看不到客户价值，应收风险、久未拿货客户难发现；
  

• 客户分层不清，VIP/A 类客户维护不足、流失风险高；
  

• 价格混乱、低价冲货，折扣失控、利润受损；
  

• 合同 / 订单 / 发货 / 收款 / 开票前后端脱节、人工录入易出错；
  

• 客户信息零散、交接难、业务员无 ERP 账号，查不到真实交易数据；
  

• 审批线下跑、折扣 / 合同 / 费用审批慢、追溯难。

整合客户全维度信息，建立标准统一客户资料库，信息完整可查、数据互通共享，告别零散台账，筑牢客户数据根基。

ERP客户分层：VIP、成交A类、首次成交、意向等客户，包括客户名称、地址、联系人、经营规模等。按照ERP的销售额度变更客户等级，精准维护高价值客户。

客户标签：不同维度对客户进行细分（合作状态、拿货频次、产品偏好、动销等级、信用情况），帮助企业更准确地理解和把握客户，从而实现精准营销和服务，系统自动提醒跟进频率，替代“人盯人”跟进，避免客户流失。

ERP预警类型：按照应收差额大的、以及根据ERP开销售单的时间、拿货情况进行预警提醒到对应业务

集成 ERP：业务员无需ERP 账号，即可查看客户应收、库存、历史订单、最近拿货时间、未销售天数等核心数据。

客户查重：支持客户查重、公海回收、超期未拿货自动提醒，避免内部撞单，保障客户资产企业化。

全业务线上化、制度强落地

覆盖酒水全流程：客户开发→拜访→报价→合同→下单→折扣审批→发货→签收→收款→开票，全线上化、可追溯。

客户跟进：客户快速摸底，销售人员有效获取关键信息，以及下一步的跟进计划，同时不断更新客户信息情况，完善客户画像

合同：销售端建立合同，记录发货状态和数量，同步到ERP单据状态实时，合同签订后的一系列收款、开票等业务审批执行，附件的上传，便于后期追溯查询、统计分析。实时同步 ERP 单据状态，记录发货数量、发货进度；

合同审批：预设指导价、最低限价；低于指导价8折强制触发审批；折扣申请→领导审核→审批通过后同步 ERP 出库；杜绝低价冲货、窜货，保护渠道利润。

流程：针对公司内部各类活动申请，如样品审批、费用审批（陈列费/ 促销费 / 差旅费）、付款、开票等全部线上化。活动申请按标准化表单（含活动名称、目的、时间、费用预算、参与人员等）填写，系统按预设审批流程自动流转至对应审批人，领导手机可批，不耽误业务

日程管理：计划先行、自动提醒、工作不遗漏

统筹排布各项事务，理清工作优先级，合理规划时间，做事有条理、推进有节奏，全流程事项统一收纳管控，杜绝拖延疏忽，事事落地到位。

日程及任务：制定销售日程、拜访计划、回访计划、收款计划、活动邀约计划

系统自动提醒：待跟进客户、待收款、待巡店、待审批、待处理订单。

工作手机：实时记录员工当日工作轨迹，结合拜访客户的时间、地点及反馈内容，确保工作真实性

日程统计：系统实时统计相关团队工作内容以及各区域业务开展情况，管理者可查看全员日程、工作饱和度、区域执行情况，统一调度、合理分配。

应用价值

客户管得住：档案统一、分层清晰、ERP 打通，快速摸底、精准跟进、流失下降；

价格控得牢：低于折扣强审批，杜绝乱价冲货，保障利润与渠道秩序；

流程跑得顺：合同/ 订单 / 发货 / 收款 / 开票全程线上化，可追溯、零失误；

日程管得好：工作有计划、有提醒、有追踪，效率大幅提升；

部门零内耗：业务、仓储、财务数据一体化，不漏单、不错单、不延误；

管理更轻松：从“人盯人” 变为 “系统管人”，老板实时掌握全盘业务。