宁波管家婆：食品商贸行业信息化管理方案分享

赋能工具：管家婆CRM启航版

所属行业：食品商贸行业

业务挑战：

• 客户管理方式传统：客户信息分散、类型杂、数量多，缺乏系统化分类，“人走客丢”现象频发，老客户复购挖掘不足；业务与 ERP 数据断层，客户交接难、流失风险高。
  

• 日程与工作无计划、无提醒，想到哪做到哪；待办事项遗漏、跟进不及时，管理无法统一调度。
  

• 巡店仅靠周会汇报，无实地记录、无照片留痕；是否真巡店、陈列好不好、缺货有无上报，完全无法管控。
  

• 流程审批效率低，合同、报价、折扣、费用、退货、请假等线下审批、签字麻烦；领导出差流程卡壳，影响订单发货。

  
  

围绕食品商贸跑终端、做陈列、勤拜访、快履约的特点，通过 CRM 实现客户清晰、日程规范、流程高效、巡店可控，全面提升运营能力。

以客户为核心，搭建数字化统一客户档案体系，简化人员异动交接流程，实现客户全生命周期精细化管控，筑牢企业客户资源壁垒。

客户分类：客户分类：建立360°客户档案，统一录入门店名称、地址、联系人、电话、经营规模、主营品类、样品周期。

同时按销售额、活跃度、渠道类型自动分层（VIP/A 类 / 终端 / 休眠），精准维护高价值客户。自动预警ERP中应收金额巨大，长期未拿货客户信息，细分客户类型。

客户标签：不同维度对客户进行细分，帮助企业更准确地理解和把握客户，从而实现精准营销和服务，系统自动提醒跟进频率，替代“人盯人”跟进，避免客户流失。

对接ERP：与ERP数据打通，业务员不用ERP账号也能查看应收、库存、历史订单、拿货记录。客户查重、公海回收、长期未拿货自动提醒，避免撞单与流失。

日程管理：计划先行、自动提醒、工作不遗漏

制定销售日程、拜访计划、回访计划、收款计划，工作汇报精准及时，快速响应。

系统自动提醒：待跟进客户、待收款、待巡店、待审批、待处理订单。

日程统计：系统实时统计相关团队工作内容以及各区域业务开展情况，管理者可查看全员日程与饱和度，统一调度、合理分配工作。相关团队工作内容以及各区域业务开展情况；

流程审批：全业务线上化、制度强落地

覆盖食品商贸高频流程，全部线上发起、手机审批、自动流转：客户开发→拜访→报价→合同→下单→审单（折扣）→发货→签收→收款，每个节点责任到人、时间可控

样品审批：客户的相关信息，以及收货情况，反馈情况一一记录，后续追溯，已经推进跟单进展

订单审批：低于多少折走什么样的审批

发货审批：发货可转ERP出库单，可在列表及时处理需转出的单据、转出异常单据、ERP已删除的单据

内部流程：费用审批（陈列费、促销费、差旅费）、采购申请、付款申请、开票申请，以及巡店异常审批、售后审批，所有流程留痕可查、附件可存、责任可追溯，领导不在公司也不耽误业务。

巡店管理：过程可视、标准落地、结果可追溯

贴合食品商贸终端动销、陈列检查、缺货上报、临期处理核心需求：销售外勤写日程，手机签到定位+ 现场拍照，抄送老板、报销有依据，真实有效，杜绝虚假巡店。

巡店标准化：陈列检查、缺货登记、临期反馈、竞品动态、海报张贴、订单现场下达。

巡店结果实时回传：缺货自动转订单、问题自动转提醒、陈列照片统一存档。

系统自动统计：巡店次数、覆盖率、完成情况、问题处理情况，管理一目了然。

应用亮点

客户管得住：档案统一、分层清晰、数据打通，离职带不走，维护更精准。

日程管得好：工作有计划、有提醒、有追踪，效率大幅提升。

巡店管得实：过程可视、照片留痕、标准落地，终端动销明显改善。

流程跑得顺：全业务线上审批，快速、规范、可追溯，制度真正落地。

部门零内耗：业务、仓储、财务数据一体化，不漏单、不错单、不延误。

管理更轻松：从“人盯人” 变成 “系统管人”，老板实时掌握业务全貌。

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